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Tata Steel recauda $ 1.3 mil millones a través de bonos
Jan 24, 2018


Tata Steel Limited ha recaudado $ 1.3 mil millones mediante la emisión de bonos sin garantía en los mercados internacionales.

"La emisión comprende $ 300 millones del 4,45% de los bonos no garantizados con vencimiento el 24 de julio de 2023 y $ 1 mil millones del 5,45 por ciento de los bonos no garantizados con vencimiento el 24 de enero de 2028 de Abja Investment Co Pte Ltd, una subsidiaria de Tata Steel incorporada en Singapur", dijo Una declaración de la empresa.

Los bonos están calificados BB- por S&P y se cotizarán en la Bolsa de Singapur (SGX).

Se organizaron exposiciones itinerantes simultáneamente en Dubai, Singapur, Londres y Hong Kong, y la transacción se inició el 18 de enero de 2018.

En el momento en que se cerraron los libros al final del día, el libro de pedidos máximo superó los $ 7 mil millones en todos los tramos, dijo la declaración y agregó que la tremenda respuesta permitió que el problema tuviera un precio de 42 pb más ajustado que el precio inicial de ambos. los tramos

El acuerdo se distribuyó a un gran número de inversionistas institucionales, bancos y bancos privados de compra y retención a largo plazo en todas las regiones.

El Sr. Koushik Chatterjee, Director Ejecutivo y Director Financiero de Tata Steel dijo: "Las ganancias de los bonos se utilizarán para refinanciar las obligaciones offshore del Grupo, lo que ayudará a reducir el riesgo del balance, mejorar la flexibilidad financiera, diversificar la base de inversores y mejorar El perfil global de vencimiento de la deuda. La finalización de la refinanciación también marca un importante paso adelante para crear una estructura financiera sostenible en la preparación de la empresa conjunta propuesta en Europa ”.

Las acciones de Tata Steel subían un 1,1% a Rs 760 en un mercado firme de Mumbai el viernes por la mañana.